АКТУАЛЬНО: ЗРОСТАННЯ ПОПИТУ НА екологічний ПРОТЕЇН неминуче, А КЛЮЧОВА РОЛЬ В ЦЬОМУ БОБОВИХ

Загальна структура ринку бобових ЄС

У структурі сівозміни в ЄС домінують злакові культури, а бобові та соя займають невелику частку. Таким чином ЄС залишається суттєво залежним від імпорту рослинного протеїну і є одним із найбільших імпортерів сої та продуктів її переробки у світі. Загальне споживання сої в Європі складає близько 38-40 млн т, тоді як вирощується близько 3 млн т. Тому ЄС потребує стабільних і простежуваних джерел рослинного протеїну. 

Приріст рослинних альтернатив

У світовому харчовому сегменті серед бобових домінує соя, а найвищий приріст показують протеїнові інгредієнти на основі гороху. Відбувається еволюція смаку рослинних продуктів і перехід до більш зрозумілої їжі. Горохові протеїнові концентрати та ізоляти, борошно з нуту та сочевиці, текстурований протеїн — це нова хвиля протеїнових інгредієнтів. Вони мають м'який нейтральний смак, що легко адаптується і не потребує синтетичних підсилювачів. 

За оцінками SkyQuest Technology, середньорічний темп зростання (CAGR) світового ринку альтернативного білка протягом найближчих семи років становитиме близько 9,9%. Споживачі переходять до рослинної дієти, одночасно обираючи органічні продукти, особливо це простежується у Німеччині, Австрії, Франції.

Низька диверсифікація

Згідно зі звітами DG AGRI, 2024 року загальний імпорт органічної продукції до Європейського Союзу з усіх країн досяг 2,64 млн т. З них на клас «Орні культури та продукти рослинного походження» припадає 1,01 млн т, тобто

третина всього органічного імпорту. І в межах цього класу саме категорія «Олійні та протеїнові культури», що включає органічні соєві боби та інші бобові, зросла на 5%. Соєва макуха показала збільшення імпорту майже на 18%.

2024 року Україна посіла третє місце серед усіх постачальників органічної продукції в категорії «Олійні та протеїнові культури» після Китаю та західноафриканської країни Того. Обсяг постачань склав 78 тис. т — це на 23% вище, ніж у 2023 році. 

Тобто майже кожна п'ята тонна органічних протеїнових культур, імпортованих до ЄС, походить з України.

Понад третину загального вітчизняного органічного експорту формують саме бобові з домінуванням сої (близько 90%). Горох займає всього 2%, сочевиця, квасоля, кормові боби разом формують менше 1%.

«Така низька частка інших бобових на тлі сої вказує на обмежений рівень диверсифікації. Зростання попиту в ЄС на нут, сочевицю та інші високопротеїнові культури відкриває додаткові можливості для розширення пропозиції та посилення своїх позицій на ринку», — розповіла Анастасія Радюк під час вебінару «Дорожня карта експорту органічних бобових культур».  

Соя — важлива односортність

Хоча соя застосовується переважно в кормовому секторі, харчовий сегмент її використання (тофу, місо, соєве молоко) також демонструє певне зростання. Це теж нішевий напрям, який можуть зайняти українські виробники.

До ЄС органічна соя надходить переважно через логістичні хаби та переробні центри Нідерландів та Німеччини. Основним постачальником органічної соєвої макухи до ЄС є Китай. Україна також експортує макуху. 

Найбільший попит на сою в Німеччині й Австрії, оскільки там розвинені молочні та птахівничі сектори. Чехія, Румунія є комбікормовими виробниками. Невеликий ринок сої у Швейцарії. Стабільний попит на органічний протеїн зберігає Італія. 

Соя в харчовому сегменті має відповідати більш жорстким вимогам якості: чистота, вміст протеїну (99,9%), вологість. 

Соя підпадає під дію так званого лісового регламенту ЄС (EUDR). Після кількох відтермінувань він має набути чинності наприкінці нинішнього року, і до цього треба бути готовими.

«Соя залишається ключовим протеїновим інгредієнтом у складі більшості харчових продуктів завдяки своїй структурі, харчовій цінності. Тобто виробництво тофу, соєвих напоїв, ферментованих напоїв — це перспективний напрям», — додає Анастасія Радюк. 

Нут — важливе калібрування

Раніше основним покупцем нуту була Туреччина, проте з 2003-2004 років ЄС також починає звертати більше уваги на ці боби, згідно з даними ITC TradeMap.

Нут є універсальним продуктом, може бути використаний у різних напрямах, залежно від якісних характеристик, насамперед калібру самої зернини.

• Дрібний калібр нуту застосовується під час переробки на хумуси, пасти.
• Середній калібр більше використовується у фасованому вигляді (роздрібне паковання), іноді в консервованих продуктах.
• Великий калібр нуту зі збереженням форми та текстури — це преміумсегмент.

Нут без калібрування експортується як базова сировина, і подальше сортування відбувається безпосередньо покупцем у ЄС і адаптується під його цілі. 

«Такий підхід є простішим з операційного погляду, потребує менше витрат на старті, але обмежує вплив на кінцеву ціну. Крім калібрування, нут має відповідати якісним характеристикам — вологість, чистота, відсутність сторонніх домішок, цілісність зерна, вміст протеїнів, залишків пестицидів, важких металів, афлатоксинів», — пояснює фахівчиня.

Площі під органічним нутом в Україні складають лише 200 га. Тож це нішевий напрям у сегменті з вищою доданою вартістю.

Ринок гороху та сочевиці

Крім традиційних круп, супових сумішей і каш, горох дедалі активніше застосовується у виробництві снеків, намазок, безглютенової продукції та спортивного харчування.

Високий попит на органічний преміальний горох у Франції. Нідерланди лишаються  ключовим логістичним і переробним хабом. Висока конкуренція на ринку гороху з боку країн Північної Європи: Данії, Великої Британії, а також країн Балтії.

Згідно з ITC TradeMap найбільшими імпортерами сочевиці в Європі є Італія, Іспанія, також значні обсяги імпортують Велика Британія, Франція, Німеччина. 

Сочевиця — нішевий сегмент, де можна працювати з доданою вартістю. Середня експортна ціна 2024 року становила $580 /т.

Відповідність конкретним якісним характеристикам є важливою передумовою стабільної співпраці з клієнтами в ЄС, Великій Британії, Швейцарії. 

П'ятирічні прогнози

Аналітики Офісу з розвитку підприємства та експорту дослідили ринок органічних бобових культур п’яти країн Європи: Німеччини, Італії, Іспанії, Франції та Великої Британії.

Найбільше співвідношення органічних і неорганічних бобових у роздрібних продажах представлено у:

• Великій Британії — понад 17%;
• дещо менше у Франції та Італії — близько 9%;
• найменший обсяг — в Іспанії (менше 1%). 

Лідерами органічного ринку в абсолютних значеннях є Італія та Велика Британія, найменші обсяги у Німеччині та Іспанії.

За п’ятирічним прогнозом Офісу, найбільше зростання ринку органічних бобових буде у Великій Британії (2% продажів), дещо нижче в Італії (1,8%) та Іспанії (1,6%).

Світлана Цибульська, AgroPortal.ua